Über uns

Unser Unternehmen

Unser inhabergeführtes Unternehmen wurde im Jahre 2007
von Ralf Beeg gegründet, der seither die Leitung innehat und das operative Geschäft betreibt.

Betreuung und Beratung vom Profi

Mit Fachkenntnis und langjähriger Erfahrung zum Erfolg

Helios Trusted Advisor

Dipl.-Kfm. Ralf Beeg

Investment Analyst/DVFA, Financial Planner

2007 – dato Geschäftsführer und Inhaber der Helios Invest e.K., München

2011 – 2015 Leiter von Stiftungs- und Unternehmerbüros bei einem deutschen Vermögensverwalter

2009 – 2011 Prokurist, Direktor Bereich Stiftungen, Family Offices/Unternehmer einer Schweizer

Privatbank in München

2003 – 2008 Geschäftsführer eines Emissionshauses, Frankfurt

2001 – 2008 Geschäftsführender Gesellschafter eines Münchener Vermögensverwalters: Ganzheitliches

Family Office, Entwicklung individueller Investments, Marketing

2000 – 2001 Deputy Managing Director einer Amerikanischen Privatbank, New York, Private Banking Group

Germany, Frankfurt/München

1996 – 2000 Bereichsleiter Ganzheitliche Vermögensbetreuung einer genossenschaftlichen Zentralbank bzw. ihrer
Private Banking-Einheit, Frankfurt

1991 – 1995 Leiter International Research und Strategie einer deutschen Privatbank, München

1988 – 1991 Prüfungsleiter einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München

1976 – 1988 Offizier der Bundeswehr (Hauptmann und Batteriechef)

+ Über 30 Jahre Erfahrung im Asset Management und Finacial Planning

+ Mitbegründer der ganzheitlichen Kundenbetreuung und Finanzplanung (Financial Planning Standards Board/fpsb)
in Deutschland

+ Dozent an verschiedenen Hochschulen und Universitäten im In- und Ausland

Flemingstr. 83, 81925 München, GERMANY | +49 89 99 88 49 55