Unser Angebot

Es geht immer um Unternehmer/in oder Ex-Unternehmer/in.
Er und/oder sie stehen als Kunde, mit Ihren Bedürfnissen und Ihren Wünschen immer im Mittelpunkt unserer Aktivitäten.

Unsere Leistungen

Helios Unternehmer- und Stifter-Beratung

In der Beratung geht es um Punktuelles im privaten und/oder im unternehmerischen Bereich:

Unser Fokus liegt hier auf Fragestellungen zum Privatvermögen, das neben der Firma ein stabiles Fundament der Familie darstellen sollte.

Sie sagen uns, wo die Reise hingehen soll. Wir beraten Sie, was dazu nötig ist, und wie Sie die Ziele erreichen können.

Z.B.

bei der Struktur des privaten Vermögens, bei seiner Risikoverteilung,

den zu erwartenden Erträgen oder bei der Einbeziehung der Firma in die Betrachung.

Wir kümmern uns und helfen Ihnen, die für Sie und/oder Ihre Familie richtigen Entscheidungen zu treffen, Angebote und Dienstleister zu finden, die Ihnen und Ihren persönlichen Anforderungen am besten gerecht werden.

Für ein erstes Informationsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Helios Unternehmer- und Stifter-Betreuung

Aufbauend auf der Unternehmer-Beratung ist die Betreuungim Rahmen des Privat-vermögens längerfristig aufgestzt und baut auf ganzheitlichem Denken auf.

Diese holistische Unternehmer-Betreuung orientiert sich dabei in erster Linie an der Erarbeitung von Lösungsansätzen und deren Umsetzung und Kontrolle

Es geht um die Feststellung Ihrer gegen-wärtige Lebens-/Vermögenssituation, um Ihre Zielvorstellungen und Wünsche, Ihre Möglichkeiten und Risikoneigungs owie

um die Machbarkeit.

Unsere holistische Betreuung erarbeitet

Vorschläge, begleiet die Umsetzung, installiert ein permamentes Controlling

und berücksichtigt:

+ Private/Familiäre Aspekte

- Vermögenplanung

- Vermögenscontrolling

- Erbschaftsplanung

- etc.

+ Sonstige/Gemeinnützge Aspekte wie

- Begleitung bei der Errichtung einer
Stiftung

- Betrieb einer Stiftung

- Vermögenscontrolling beim

Stiftungsvermögen

Helios Unternehmer- und Stifter-Unterstützung

Mit uns als Trusted Advisor und Unternehmerplattform machen Sie Ihr Unternehmen oder Ihre Stiftung stark.

In Zusammenarbeit mit unseren hochqualifizierten und spezialisierten Kooperations- und Netzwerkpartnern stehen folgende Unterstützungsleistungen im Fokus:

Wir bieten Ihnen einen individuellen Unternehmer-Support mit:

+ Corporate Development

+ Customer Development

+ Social Entrepreneurship

+ CSR

+ M&A

+ Concierge-Service

+ Übernahme von

Managementaufgaben

Flemingstr. 83, 81925 München, GERMANY | +49 89 99 88 49 55